איך תדעו אם אתם זכאים לכספים אבודים?

יש הרבה אפשרויות שיש לכם כספים אבודים, בעיקר אם אתם עונים בחיוב על אחד המקרים הבאים או יותר מכך:

• יצא לכם להחליף מקום עבודה?
• במהלך החיים החלפתם סוכן ביטוח?
• התגוררתם תקופה מסוימת בחוץ לארץ.
• חברת הביטוח התמזגה עם חברה אחרת והכספים שלך עברו לשם.
• סוכן ביטוח ביצע העברה כספים לחברה אחרת על מנת להרוויח מזה.
• היו לכם חסכונות שהושפעו ממיזוג של קופות (2005)?

אלו רק חלק מהסיבות שמאשרות שאכן יש לכם כספים אבודים שמגיעים לכם ואתם לא יודעים אפילו על כך.
אנו נוכל לאתר את הכספים הללו ולדאוג שתקבלו אותם לחשבון הבנק שלכם.

כיצד התהליך מתבצע?

התהליך עצמו מבוצע על ידנו במקצועיות ובמהירות יחסית כדי לוודא שאכן אתם זכאים לכספים אבודים מגורמים שונים.

התהליך כולו כולל שלושה שלבים עיקריים:

1. אנו מקיימים פגישה קצרה ללא תשלום או התחייבות.
2. אנו יוצרים קשר עם הגופים והמוסדות שעשויים להחזיק בכספים האבודים שלכם.
3. אנו מפיקים דו"ח מסודר בו מתואר בפירוט כמה מגיע לכם ומי מחזיק בכספים הללו.

מה השלב הבא?

חברות הביטוח וגופי הממשלה השונים אינם מחפשים אתכם כדי להחזיר את הכספים הללו ולכן חשוב לאתר זאת בצורה מקצועית. לאחר שנקבל לידנו את כל המידע נבחן את האפשרויות העומדות בפניכם ונבחן יחד מה כדאי לעשות עם הכסף מכל מקור בו צברתם כספים אבודים.

בחלק מהמקרים התוצאה הטובה ביותר תהיה לדרוש מהם את החזר הכספים או להתייעץ עם סוכן ביטוח.
במקרים אחרים תקבלו חוות דעת כיצד לנצל נכון כספים אלו לפנסיה או לביטוח שיש לכם.

מוזמנים ליצור עמנו קשר ונמצא עבורכם את הכספים האבודים!